16 yaşında çok başarılı bir lise son sınıf öğrencisi olan Todd Bowen(Brad Renfro),günün birinde yan komşusunun (Ian McKellen) Hitler Almanyas'ında 70 bin yahudinin öldürülmesinden sorumlu Kurt Dussander adındaki eski bir Nazi subayı olduğunu öğrenir.Bu konuya oldukça meraklı bir genç olan Todd,ihtiyar Kurt Dussander'la bir anlaşma yapar.Anlaşmaya göre Todd Bowen,adamın gerçek kimliğini kimseye açıklamayacak,Kurt'de gence ölüm kamplarında yaptığı korkunç katliamları ve ürkütücü anılarını anlatacaktır.Genç,Kurt Dussander'ın karanlık hikayelerini dinledikçe kabuslar görür,ders notları düşer ve psikolojisi de giderek bozulmaya başlar.Hatta Dussander yüzünden bir cinayet bile işleyecektir.